Soul e Maka si trovano a fronteggiare la forza di Crona e la sua arma Ragnarok. I due, sbaragliati dalla forza del loro avversario, cedono alla tentazione del demone impiantato nelle loro menti tramite il sangue nero ed accettano il suo compromesso cedendo alla follia. Nel frattempo Stein e Falce della morte si preparano a combattere contro Medusa.