Morgana és Helios sikeresen elfoglalták Camelotot, Merlin és Arthur pedig törvényen kívüliként menekülni kényszerülnek. A könyörtelen hadsereg körülveszi Ealdor-t, ahol csapdába estek, így a helyzetük reménytelenné válik. Arthur-nak át kellene vennie az irányítást, mielőtt Camelot örökre elveszik... De Agravaine árulásával és Morgana hatalmának erejével szembenézve az ifjú király elvesztette a hitét. Csak Merlin adhatja vissza neki ezt hitet, és kizárólag egy rendkívüli cselekedet bizonyíthatja be a királynak, hogy uralkodásra született. Vajon az ifjú boszorkánymester meg tudja győzni Arthur-t, mielőtt Albionról szőtt álmai darabokra hullanának?