Des problèmes affectent Jem et les Hologrammes lorsque Shana part pour poursuivre une carrière dans la mode. Les Hologrammes décident d'organiser une recherche de talents pour trouver un nouveau batteur. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et attire l'attention des Misfits. Les Misfits décident de mettre en scène la recherche de talents en ajoutant une nouvelle Misfit : une saxophoniste anglaise au tempérament chaud nommée Jetta. Après tant d'auditions désastreuses, les Hologrammes choisissent deux finalistes : Carmen Alonzo (surnommée Raya par son père), une jeune femme timide mais talentueuse, et Craig Phillips, un batteur enthousiaste. Bientôt, Raya découvre accidentellement la véritable identité de Jem et Eric Raymond tente de soudoyer Raya pour qu'elle révèle l'identité de Jem.