A medida que los gremios, uno por uno, consideran entrar a los Grandes Juegos Mágicos, Natsu y su compañía están desesperados, ya que perdió todo su tiempo de entrenamiento. Sin embargo, reciven invitación de tres caras conocidas, que vendrán a darle Fairy Tail otra oportunidad de ganar los Juegos, mientras que también está investigando una fuente de gran poder mágico aún ominoso. Mientras tanto, Erza pronto se reúne con su antiguo amigo y enemigo, Jellal Fernandes, y los dos recuerdan su pasado y errores.