De menigte verzamelde zich op het Sint-Pietersplein in Rome, terwijl er weer een groot feest plaatsvindt in Spoleto. Deze aflevering, grotendeels gewijd aan de viering, eindigt met Rodrigo's transfiguratie voor een groep kinderen. Het verhaal gaat vergezeld van een waarschuwing aan volwassenen die naar Rodrigo luisteren, waaronder Giulia en Virginio Orsini. Rodrigo, Lucrezia en Cesare veranderen als ze hun nieuwe rollen opnemen, soms een inspiratie voor anderen, soms een manipulatieve poging om hen te beïnvloeden.