I Guardiani Demoniaci riescono a sconfiggere numerosi prigionieri, ma Rufy, Jinbe e Crocodile li abbattono con un solo colpo. Mentre, al Livello 2, Bagy e Mr. 3 vengono intrappolati dal veleno di Magellan, al Livello 1, Shiryu incontra Barbanera e, dopo avergli parlato, lo lascia procedere indisturbato. Intanto, Hannyabal riceve l'ordine di fermare i prigionieri finché Magellan non avrà raggiunto il Livello 4. Sady-Chan attacca i prigionieri, ma Ivankov, dopo aver cambiato sesso, ingaggia la donna in duello consentendo a Rufy di proseguire. Rufy si imbatte, dunque, in Hannyabal che è pronto ad affrontarlo.