Sayuri no está contenta con las circunstancias de Xiang Ying viviendo con Ryo y su negocio de City Hunter y amenaza con llevarla a Nueva York. Sin embargo, Chen la convence de que tienen instalaciones médicas de clase mundial a su disposición, y que la ciudad en sí parece ayudar a la compatibilidad del corazón de Kaori y el cuerpo de Xiang Ying. Xiang Ying explica cómo después de que el padre de Kaori murió, Kaori se hizo amiga de Hideyuki Makimura, el hijo de la familia que la adoptó. Él fue el primer City Hunter, pero fue asesinado y Ryo asumió su papel de proteger la ciudad. Sayuri luego decide regresar a Nueva York sola. En su última noche en Japón, Sayuri comparte cama con Xiang Ying, donde tiene una visión onírica de la vida temprana de Kaori.