Εποχή δυναστείας των Μινγκ, υπό την ηγεσία του αυτοκράτορα Τσενγκουά (1465-1487). Η αυλή ελέγχεται από τους αυτοκρατορικούς ευνούχους που παίζουν και στα δύο ταμπλό της εξουσίας, το ανατολικό και το δυτικό γραφείο. Ο Γουάν Γουλού, ένας από τους ισχυρούς του ανατολικού, διατάζεται να εκτελέσει τον Καν Κουανζί, υπουργό των πέντε στρατιών. Το σχέδιο έχει αντίπαλο τον Ζάο Χουαϊάν, πρώην προστατευόμενο της αυλής, αλλά ξεγελασμένο από το ανατολικό γραφείο. Ο Ζάο ηγείται μιας ομάδας από ανεξάρτητους άντρες, όλοι ικανοί στο σπαθί και ειδικοί σε επικίνδυνες αποστολές.